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La Legítima: España vs. Italia

Posted On Martes, 12 Enero 2016 00:00 Escrito por Vincenzo ZACCARIA
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La legítima es un derecho que proviene del Derecho Romano que durante la época de Justiniano I (527-565) introdujo la "portio legitima" con su correspondiente acción que era la "actio a supplèndam legìtimam", y consiste en reservar una cuota de la herencia a los familiares más próximos: 

1) el cónyuge,

2) los descendientes (legítimos o naturales) y, finalmente,

3) los ascendientes.

En Italia la legítima está contenida en el Código Civil en los artículos 451 párrafo 3; el cual afirma que los derechos de los legitimarios no podrán verse afectados por cualquier disposición testamentaria, y el artículo 535, del mismo cuerpo legal, relaciona tales sujetos.

El Derecho prevé como causas de exclusión de la herencia, tanto en el caso que sea legitimario como en el caso que no lo sea, dos figuras: la indignidad y la desheredación.

La primera es una causa de exclusión de la herencia que se basa en un juicio emitido a cargo de los herederos, mientras que la segunda se basa en la voluntad del testador expresada en su testamento.

En Italia la indignidad está contenida en el artículo 463 del Código Civil,  mientras que en España está prevista por el artículo 756 del Código Civil.

Las causas de indignidad son sustancialmente simulares en ambos ordenamientos, es decir, serán incapaces de suceder:

  • los condenados definitivamente por homicidio o asesinato, o intento de homicidio o asesinato, lesiones graves,  ejercicio de la violencia física contra el testador  o contra su cónyuge, descendientes y ascendentes por un delito de "injurias y/o calumnias" contra el testador por un delito de amenazas, fraude o violencia, con el cual ha obligado al testador a hacer testamento o impedir hacer un testamento, o revocar o modificar una que hizo o que oculte o altere un segundo.

Con respecto a la desheredación, en el ordenamiento italiano no hay una norma explicita, pero una jurisprudencia (1) relacionada al art. 587 apartado 1 del Código Civil, según la cual el testador puede excluir válidamente, de manera implícitamente o explícitamente, a un heredero legítimo, siempre que no sea legitimario y que el testamento contenga otras disposiciones positivas, es decir, atributivas de bienes hereditarios a otros sujetos como heredero o del legado. En España esta figura está prevista en los artículos de 848 a 857 del Código Civil, que en su conjunto prevén que la desheredación sólo podrá hacerse en un testamento por las causas legales previstas que deben ser expresadas y con prueba a cargo de los herederos del testador.

La falta de estos requisitos convertirá la desheredación en nula, y  parcialmente: anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado, pero validará los eventuales legados y demás disposiciones testamentarias en lo que no se perjudiquen a dicha legítima

  1. Corte di Cassazione (Tribual Supremo) sentencia número 19283 del 7/9/2009

Las causas para la desheredación, coinciden con las de indignidad para suceder, señaladas en el artículo 756 del Código Civil español pero serán también a razón de justas causas:

  • Para desheredar a los hijos y descendientes, la negativa sin motivo legítimo, de los alimentos al padre o ascendiente y luego el maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.
  • Para los ascendientes la pérdida de la patria potestad, la negativa de los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo y en fin un intento de uno de los padres contra la vida del otro.
  • Para el cónyuge el incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales, la pérdida de la patria potestad, la negativa a los alimentos a los hijos o al otro cónyuge y en fin un intento contra la vida del cónyuge testador. La reconciliación posterior priva al testador ofendido el derecho de desheredar, y dejando sin efecto la desheredación.

Puede parecer que las causas sean taxativas, pero el Tribunal Supremo ha incluido- en dos sentencias de agosto 2014 y marzo de 20153 - entre las causa de desheredación el maltrato psicológico.

En conclusión hay que evaluar casos por caso y sobretodo el tipo de causas que se alegan, por ejemplo el no haber atendido al testador cuando estaba enfermo podría ser demostrable a través del testimonio de médicos, enfermeros u otras personas que tuvieron que atenderlo. Otra causa – como la ofensa – parece más complicadas de probar, a menos que dicha ofensa no se materialice en algún documento con carácter probatorio.

Vincenzo ZACCARIA

Abogado

www.dolorier-abogados.com

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(+34) 91 224 44 94

 

Modificado por última vez en Martes, 12 Enero 2016 12:11

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